同丰5MM-25MM穿线不锈钢软管和包塑金属软管

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金属软管|不锈钢软管|不锈钢金属软管|包塑金属软管|花洒软管|卫浴软管|淋浴软管|花洒不锈钢软管|自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001和NSF61认证。我们一直在不断寻求新的应用和灵活创新的软管产品进行研究和开发。目前我们主要有两类产品:家用卫浴软管,工业和特殊用途的穿线软管以满足客户的要求。
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自1989年以来,我们一直专注于制造家用花洒软管和工业穿线用软管我们的软管,包括单扣不锈钢软管,双扣不锈钢软管和厨卫软管。我们的生产设施是完全自动化的软管机械(德国制造),我们有完整的质量保证计划,并通过ISO 9001
  • 行业:其他电工器材
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  • 传真:0574-63265982
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佳沃股份:2021年向特定对象发行A股股票预案

作者:shonly   发布于 2022-01-20   阅读( )  

  35名特定投资者(含35名)。其中,佳沃集团拟认购比例不低于本次向特定对

  象(含佳沃集团)发行股票数量的25%(含本数),不高于本次向特定对象(含

  佳沃集团)发行股票数量的45%(含本数)。佳沃集团不参与本次发行的竞价过

  投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他投资组织等不超过34名特定对象。

  二十个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前二十个交易日股票交易均

  4、本次发行募集资金总额不超过(含)92,000万元,全部用于以下项目:

  不超过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经深交所审核

  通知》(证监发﹝2012﹞37号)以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现

  金分红》(证监会公告﹝2013﹞43号)等规定的相关要求,本预案“第七节 公

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保

  护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重

  组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关

  履行作出了承诺,相关措施及承诺详见本预案“第八节 与本次发行相关的董事会

  声明及承诺事项”之“二、本次发行摊薄即期回报的,发行人董事会作出的有关承

  二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况............... 55

  四、本次发行完成后公司的资金、资产占用和关联担保的情形................... 57

  注:本预案若出现总数与各分项值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  注:汤捷先生因个人身体原因辞去公司董事长、董事、总经理等职务。2021年4月29

  日,公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,选举陈

  绍鹏先生为董事长。截至本预案签署日,公司尚未完成法定代表人变更的相关工商手续。

  的需求日益增加。2020年以来,新型冠状病毒肺炎疫情在全球爆发,虽然在短

  公司通过Australis Seafoods S.A.实质性掌控了三文鱼全产业链中价值最高的上

  控为基础,从食品安全、环境保护、社会责任等多个纬度,评估企业的管理水平,

  审。此外,2020年7月,公司在智利麦哲伦区的Punta Obstrucción渔场所收获

  的批次三文鱼获得了智利水产监管当局(Sernapesca)颁发的全周期健康安全养

  售价格均出现了快速回暖势头。根据DataSalmon的最新报告,2021年以来,智

  利三文鱼价格呈现快速上升趋势,5月的三文鱼现货最新价格已接近2019年至

  2021年初公司与外部知名品牌战略咨询机构合作,开展基于三文鱼的深海优质

  (含佳沃集团)发行股票数量的25%(含本数),不高于本次向特定对象(含佳

  沃集团)发行股票数量的45%(含本数)。佳沃集团不参与本次发行的竞价过程,

  投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他投资组织等不超过34名特定对象。

  过本次发行前公司总股本的30%。最终发行数量将在本次发行经过深交所审核并

  本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过92,000.00万元,具体用

  截至本预案签署日,公司总股本为174,200,000股,公司控股股东为佳沃集

  按照本次发行股份数不得超过发行前公司股份总数30%(即5,226万股)计

  行股票数量的25%)测算,本次发行完成后公司控股股东控制的本公司股份比例

  仍超过40%,仍为公司的控股股东。因此,本次发行不会导致公司控制权发生变

  利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的培育、加工、销售;通过境内

  上市公司实际控制人为联想控股(3396.HK),系香港联交所主板上市公司。

  联想控股是国内领先的多元化投资控股公司,构建了“战略投资+财务投资”双轮

  上市公司控股股东为佳沃集团,是联想控股(3396.HK)旗下现代农业和食

  KB Food系佳沃集团控制的企业中除上市公司外唯一从事涉及水产品相关业务

  (1)因资产重组的特殊原因,形成了KB Food公司与上市公司的当前关系

  根据联想控股的公开披露,联想控股于2016年4月投资成立KB Food公司,

  其持有的澳大利亚海鲜业务的整体资产。截至本预案签署日,KB Food公司的股

  持上市公司进行主营业务调整。2017年8月,上市公司通过重大资产重组的形

  式,取得青岛国星55%股权,主营业务变更为包括狭鳕鱼、北极甜虾等水产品的

  岛国星控股权并拓展水产品相关业务之前,联想控股已经持有KB Food公司的

  KB Food公司因经营品类均属于水产品而所属同行业,进而存在潜在的同业竞

  的公司。KB Food公司与上市公司潜在同业竞争关系的形成,系由于资产重组的

  KB Food公司主要的经营业务为澳大利亚区域性的水产品捕捞、贸易、加工

  和销售,主要销售的产品包括新鲜和冷冻海鲜(主要品种包括澳洲对虾(Prawn)、

  澳洲活龙虾(Live Lobster)、新西兰长尾鳕(Hoki)、三文鱼(Salmon)等),

  以及冷冻食品、干货、奶制品等多个品类。KB Food公司主要销售区域为澳大利

  公司的主营业务与KB Food公司均涉及水产品行业,但KB Food公司与上

  市公司涉及水产品业务的主要经营主体——即青岛国星和Australis Seafoods

  S.A.,在资产和人员上相互独立,在战略定位、客户和供应商、销售品类及销售

  的三文鱼业务主要集中于澳大利亚区域,Australis Seafoods S.A.生产的三文鱼产

  地、加工地、出口地均不符合澳大利亚农业部颁布的《1999年非活鲑鱼和非鲑

  公司与Australis Seafoods S.A.的三文鱼业务在经营区域上不存在地域重叠,不存

  针对KB Food公司在中国地区存在的销售情况,2019年1月28日,公司召

  框架协议>

  暨关联交易的议案》,同意由公司全资子公司佳源润丰作为KB Food

  公司在中国(包括港澳台地区)唯一的代理商,由其代理KB Food公司及其附

  属公司的产品,包括但不限于佳源润丰独家代表KB Food公司及其附属公司发

  2、本公司控制的KB Food之战略定位为澳大利亚区域性的水产品捕捞、贸

  易、加工、销售公司,同时出口澳大利亚特色的水产品及KB Food深加工海鲜

  调理包装食品。本公司将综合考虑KB Food的经营情况及其与佳沃股份整体业

  务布局的匹配性,在KB Food符合中国境内企业境外投资相关监管政策以及满

  格,在最晚不晚于2023年12月31日前择机将KB Food注入佳沃股份(以下简

  批准而造成本公司无法将KB Food注入佳沃股份的,本公司承诺将在佳沃股份

  营有限公司的股权转让协议》,以人民币4,611.00万元的价格,将公司持有桃源

  县万福生科粮油加工经营有限公司100%的股权转让给佳沃集团。上市公司已于

  2019年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会

  议、2019年9月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了上述《关

  2020年3月6日,公司召开第三届董事会第十八次会议,2020年3月23

  日公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年非公开

  发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020年非公开发行 A 股股票预案的

  议案。根据上述议案,公司控股股东佳沃集团有限公司拟以现金认购公司2020

  年非公开发行的A股股票,认购金额为不超过4.1607亿元。公司于2020年完成

  2020年3月6日,公司召开第三届董事会第十八次会议,2020年3月23

  日公司召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于向控股股东申请借

  超过3.35亿元人民币授信额度。为支持公司发展,控股股东佳沃集团拟提供担

  2020年6月10日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关

  2020年11月13日,公司召开第三届董事会第二十六次会议,2020年11

  月30日公司召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟签署

  <永续

  (定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易

  定对象(含乙方)发行股票数量的25%(含本数),不高于本次向特定对象(含

  乙方)发行股票数量的45%(含本数)。乙方不参与甲方本次发行的竞价过程,

  股票。若甲方本次发行未能通过竞价方式产生发行价格,则乙方不参与本次认购。

  该方(以下简称“违约方”)应在未违反本协议一方(以下简称“守约方”)向其送

  达要求纠正的通知之日起30日内(以下简称“纠正期限”)纠正其违约行为;如

  甲方支付认购款0.05%的滞纳金,且乙方应负责赔偿其迟延支付行为给甲方造成

  款缴款通知后30日内佳沃集团仍未支付认购款的,佳沃股份可依据本协议第7.2

  本次发行募集资金总额不超过92,000.00万元(含92,000.00万元),募集资

  本项目的投资总额为52,002.20万元,截至本预案签署日,本项目已投入资

  于湖区、艾森区和麦哲伦区。其中,湖区和艾森区开发较早,基础设施配套成熟,

  中的原始水域,拥有最纯净水质和媲美挪威的超优质自然禀赋,3-10°C的低温

  领导地位,同时通过收购Australis Seafoods S.A.实现对智利领先三文鱼企业的控

  通路服务,以及初级食材到精深加工产品的生产供应。2020年,Australis Seafoods

  S.A.于麦哲伦区产量已占到该区三文鱼总产量的35%-40%,已激活牌照数量和运

  际产量最大的三文鱼企业。2020年7月,公司在麦哲伦区Punta Obstrucción渔

  场所收获的批次三文鱼获得了智利水产监管当局(Sernapesca)颁发的全周期健

  在日常生产的作业品控标准管理上,公司执行GMP(良好作业规范)、SSOP(卫生标准操作程序)、HACCP(危害分析与关键控制点)、BRC(英国零售

  商协会-食品安全全球标准)和IFS(国际食品标准)等食品安全管理体系,通过

  了BRC、IFS等食品安全管理体系认证,并获得了欧盟、美国、俄罗斯等国家和

  格差异亦将予以弥补。本项目建设完成后,预计实现三文鱼加工量为7.2万吨/

  年,税后财务内部收益率20.46%,税后静态投资回收期为6.1年(含建设期)。

  本项目的投资总额为55,157.24万元,拟使用募集资金投入42,000.00万元,

  般需要持续12-24个月。海水养殖和育肥从鲑鱼幼苗进入各个养殖中心开始,直

  至平均体重达到捕捞要求结束(成鱼最终体重3-6公斤不等)。海水育肥阶段对

  生态平衡,Australis Seafoods S.A.充分考虑各海域养殖中心生态环境的承载能力,

  麦哲伦区的海洋育肥中心进行,Australis Seafoods及子公司在该等区域共持有96

  为保障经营权范围内各海域的养殖育肥能力,Australis Seafoods S.A.会基于三文

  设备在养殖中心之间的动态调整和配置,实现养殖海域的有序更替。Australis

  Seafoods S.A.现有的特许经营权海域自然禀赋优异,发展潜力较大,其中尤其麦

  荷兰合作银行分析师Gorjan Nikolik在2021年全球动物蛋白展望报告中预

  测,新冠疫情对海产品生产、加工、贸易和消费的影响将在2021年逐步改善。

  其中,由于2020年部分生产商受疫情影响减少了三文鱼投苗数量,预计2021

  年智利三文鱼的供应量较2020年呈下降趋势,智利三文鱼将处于供需紧平衡的

  状态,因此智利三文鱼的价格较2020年将增长。另外,全球餐饮业的复苏为海

  区域分布合理,自然环境、资源禀赋优异,产能稳定且具有较大的未来发展空间。

  近年来,Australis Seafoods S.A.在日常经营中积累了丰富的业务运营和管理经验,

  品质,增强公司可持续发展能力。经测算,本项目涉及的产能占2021年-2022

  本项目投资总额为7,000.00万元,拟使用募集资金投入7,000.00万元,占公

  司本次募集资金总额的7.61%。本项目用于公司3R食品(Ready to cook烹饪即

  本项目旨在加强公司在即烹(RTC)、即热(RTH)、即食(RTE)领域新

  终端消费,3R食品凭借其“速食”、“简单烹饪”及“味道丰富”等传统速食食品难以

  方便性食品的消费支出逐渐加大。根据国家统计局数据显示,2018年我国城镇

  化率达到59.58%,按照日本和美国的速食食品行业发展经验,在城市化率超过

  50%之后,速食食品行业将迎来爆发性的增长。根据麦星投资相关研究数据,2019

  年中国家庭户均消费半成品菜市场规模只达到日本2004年家庭户均消费的5%。

  因此,随着城镇化、工业化进程的加快,居民消费类别和行为也会发生重大转变,

  发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》明确指出“农林牧渔产

  的《中国食物与营养发展纲要(2014~2020)》中明确指出食品工业发展目标,

  企业。国务院于2012年3月发布的《关于支持农业产业化龙头企业发展的意见》,

  以及国家发改委与工信部在2017年1月联合发布的《关于促进食品工业健康发

  和脂肪酸Omega-3等,是营养膳食的重要选择之一。公司利用自身拥有的三文

  发、品控、包装设计等,全面提升公司在深海蛋白品类中的创新能力和竞争实力,

  本项目投资总额为10,750.00万元,拟使用募集资金投入6,000.00万元,占

  含蛋白质、DHA、多种维生素以及不饱和脂肪酸Omega-3等的海产品,三文鱼

  本项目旨在培育开发以“三文鱼”为代表的深海优质蛋白健康营养食品品牌,从消

  护、社会责任等多个纬度,评估企业的管理水平,推动企业改进,最终达成环境、

  每日优鲜等优质的生鲜渠道,并在京东、天猫打造“佳沃鲜生”品牌旗舰店,积累

  2021年初公司与外部知名品牌战略咨询机构合作,开展基于三文鱼的深海优质

  质来源,同时含有大量DHA。DHA是脑细胞线粒体、微粒体和突触体的基本元

  公司拟将本次募集资金中的20,000.00万元在扣除发行费用后用于补充流动

  其副产品的渠道运营,品牌食品营销业务。2019年,公司完成了对Australis

  Seafoods S.A.的收购,增加了三文鱼养殖及加工业务,营业收入及资产规模实现

  大幅增长。2018年、2019年、2020年及2021年1-3月,公司分别实现营业收入

  已成为公司控股子公司并纳入合并报表,并参考公司2018年度、2019年度、2020

  2020年度,公司营业收入较2019年度下降7.59%,主要系受新冠肺炎疫情

  影响所致。基于谨慎性原则保守测算,假设未来年度公司营业收入保持10%的增

  2020年度营运资金占收入的比重=2020年营运资金量/2020年营业收入

  假定以2020年作为基期,2021-2023年营业收入均按照10%的增长率增长,

  并参考2020年度各科目余额占营业收入的比重情况,对公司未来的营运资金需

  如上表所示,公司2021年至2023年自身业务增长带来的新增营运资金需求

  合计为46,822.88万元。公司拟将本次募集资金中的20,000.00万元在扣除发行费

  负债总额及资产负债率均有一定程度上升。截至2021年3月31日,上市公司合

  并报表口径资产负债率为89.07%,处于较高水平,公司业务规模的扩张能力在

  本次募集资金总额的21.74%,不超过30%,符合《发行监管问答——关于引导

  工厂项目、智利三文鱼养殖系统智能化升级项目、3R食品创新中心及研发项目、

  Australis Seafoods S.A.提升三文鱼养殖效率和产品品质,实现养殖海域的有序更

  替,为产能稳定和后续扩产奠定基础,推进“全球资源+中国消费”的战略布局;

  强公司风险防范能力,有助于公司更好地对Australis Seafoods S.A.进行业务整

  产负债率均大幅上升。截至2021年3月31日,公司合并报表口径资产负债率为

  截至本预案出具日,上市公司总股本为174,200,000 股,佳沃集团持有公司

  80,265,919股,持股比例为46.08%,佳沃集团为公司的控股股东,联想控股为公

  过52,260,000股(含52,260,000股)。佳沃集团拟认购比例不低于本次向特定对

  象(含佳沃集团)发行股票数量的25%(含本数),不高于本次向特定对象(含

  市公司关联交易的规章、规则和政策,恪守《公司法》,确保上市公司依法运作,

  业竞争情况具体可见“第二节 发行对象基本情况”之“六、同业竞争以及关联交

  内外市场环境、客户需求情况等条件所做出的。如果出现募集资金不能如期到位、

  响,餐饮行业受到影响,海产品市场餐饮需求减少,导致市场价格出现一定下跌。

  重中之重,对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。保证产品安全,

  40,065,919股股份质押给中国银行股份有限公司北京海淀支行,质押的股份总数

  占其持有公司股份合计数的 49.92%,质押的目的系为公司2019年实施收购智利

  上市公司Australis Seafoods S.A.而与银行签署的《并购贷款协议》项下之债务提

  10%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用

  数同意,且经1/2以上独立董事、1/2以上监事同意方可提交股东大会审议,独

  分红的利润少于当年实现的可供分配利润的10%的,管理层需对此向董事会提交

  实现的可供股东分配的利润的10%。2018年末、2019年末和2020年末,公司期

  的意见》(国办发[2013]110号)、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组

  摊薄即期回报有关事宜的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规

  (2)假设本次向特定对象发行预计于2021年12月31日完成发行,该完成

  (3)假设本次发行募集资金总额92,000.00万元全额募足,不考虑发行费用

  (4)假设本次预计发行数量不超过5,226万股(含5,226万股)(发行前总

  (5)根据上市公司2020年度审计报告,上市公司2020年度扣非前归属于

  三种情形:(i)公司2021年度扣非前归属于母公司股东的净利润为-1.9亿元;

  (ii)公司2021年度扣非前归属于母公司股东的净利润为0元;(iii)公司2021

  注1:上述测算不代表公司2021年盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决

  注2:本次向特定对象发行募集资金金额和发行完成时间仅为估计,最终以通过深圳证券交易所发行

  上市审核,并获得中国证监会注册同意的本次向特定对象发行募集资金金额和实际发行完成时间为准;

  注3:基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收

  利控股子公司Australis Seafoods S.A.开展三文鱼的培育、加工、销售;通过境内

  较大波动时,进行弹性调整。此外,公司积极寻求上游核心资源的并购整合机会,

  响,餐饮行业受到影响,海产品市场餐饮需求减少,导致市场价格出现一定下跌;

  制;生产保障方面,公司采取多种措施保障公司业务生产和加工活动的顺利进行;

  注行业复苏趋势变化,以期获得更优销售总体方案,实现公司的进一步发展。2021

  2020年的历史低点中逐步复苏,公司已渡过最困难时期。未来随着全球经济回

  重中之重,对公司在食品质量安全控制方面提出了更严格的要求。保证产品安全,

  生产和管理,建立并实行从原材料到成品的食品安全保证体系,通过了GMP(良

  好操作规范)、SSOP(卫生标准操作程序)、HACCP(危害分析与关键控制点)

  和水产养殖法(LGPA);选取自然环境、卫生条件优异的三文鱼培育区域,进

  募集资金到账后,公司将根据《募集资金管理制度》成立募集资金使用领导小组,

  形成稳定的回报预期,公司第三届董事会第十八次会议和2020年第一次临时股

  (2020年-2022年)》。本次发行完成后,本公司将严格按照《公司章程》等规

  法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,